Рынок кормов для кошек в России. Рынок корма для животных в россии
Российский рынок кормов для животных доказывает свою жизнеспособность
Несмотря на опасную рецессию и двузначную инфляцию, реальный объем продаж кормов для собак и кошек в России снизился совсем незначительно в 2015 г. и вернулся на исходные позиции в этом году. Более того, перспективы дальнейшего роста выглядят благоприятными и на несколько последующих лет.
Двузначная инфляция серьезно влияет на траты потребителей
2015 г. был мрачным годом для российской экономики. Падение сырьевых цен (в частности цены на нефть) легло тяжелым бременем на стоимость рубля на международном валютном рынке, реальный ВВП составил 3,7%, а годовая инфляция удвоилась и составила 16%. Неудивительно, что это отразилось и на местных потребителях — реальные потребительские расходы на душу населения упали на 10% (4,708 USD).
Объем продаж кормов для собак и кошек упал незначительно
В этих условиях падение объема продаж кормов для собак и кошек всего на 2% в течение 2015 г. стало серьезным достижением. Более того, поскольку экономика стабилизируется, в 2016 г. объем продаж вырос на 1% и составил 1,759 млн USD. Российские владельцы домашних животных остаются преданными своим питомцам даже в трудные времена; кроме того, процент владельцев собаки или кошки существенно вырос как в 2015-м, так и в 2016 г. (до 26% и 30% соответственно), что является, по сути, продолжением долгосрочного тренда.
Бренды премиум-класса бросают вызов экономическому спаду
В интервью для сайта Petfoodindustry.com в январе 2016 г. Татьяна Колчанова, представитель Российского союза предприятий зообизнеса, сказала: «Экономический кризис не ударил по рынку так, как ожидалось. В некоторых регионах, в частности в Санкт-Петербурге, общий объем продаж даже вырос по сравнению с 2014 г.».
Премиум-сегмент оказался особенно устойчив: объем продаж вырос на 1% в 2015 г. и на 3% — в 2016-м, составив 279 млн USD. Эти товары обычно покупают финансово благополучные потребители, поэтому экономический спад так сильно не повлиял на спрос, как в случае товаров, которые приобретают менее зажиточные владельцы животных.
Рамки эконом-сегмента сужаются
Эконом-сегмент пострадал больше всех, реальная стоимость продаж упала на 4% в 2015 г. и на 1% — в 2016-м (до 716 млн USD). Однако объем продаж кормов для собак и кошек в эконом-сегменте продолжал расти: он увеличился на 2% за 2015 и 2016 гг. (до 333,393 тонн). На этот факт повлиял уровень обратного давления на цены. Собственные торговые марки составили по крайней мере 4% от стоимости продаж в эконом-сегменте в 2015 г.; как и во многих других развивающихся рынках, брендовые марки остаются для российских потребителей показателем качества.
Местные производственные мощности и переход в средний ценовой сегмент. Укрепление позиций. Марс и Нестле
Ведущие игроки — Марс и Нестле имеют в России производственные мощности, так что эффект от обесценивания рубля не был столь значительным для их производственных затрат. Их совокупный объем продаж кормов для собак и кошек в России составил 74% в 2015 г., по сравнению с 73% в 2014-м и 69% — в 2010-м.
Марс и Нестле имеют сильные позиции в среднем ценовом сегменте, который сейчас обошел сегмент эконом в качестве самого большого сегмента кормов для собак и кошек на российском рынке. Реальная стоимость продаж в этом сегменте снизилась на 2% в течение 2015 г., но выросла на 2% в 2016-м (до 721 млн USD), при этом на совокупную долю Марса и Нестле приходится 82% рынка.
Хорошие перспективы для эконом-сегмента
По прогнозам, объем рынка кормов для собак и кошек в стоимостном выражении в России вырастет на 20% между 2016 и 2021 гг. (до 2,103 млн USD), продажи в эконом-сегменте, как ожидается, вырастут на 23% и снова обойдут средний ценовой сегмент. Тенденция «очеловечивания» домашних животных находит все больше сторонников, в этом отношении российские владельцы все больше становятся похожи на западноевропейских, а экономику ждет возвращение к медленному росту.
Назад в раздел
www.zoomedvet.ru
Рынок кормов для кошек в России
По числу домашних питомцев на душу населения Россия стоит на втором месте в мире. Выше этот показательно только в США. Исследовательская компания КОМКОН на 2008 год насчитала, что у жителей России содержится порядка 25-30 миллионов кошек и около 20 миллионов собак (из них проживают в Москве - 4,2 млн. и 2,3 млн. кошек). У 40% российских семей есть хотя бы один домашний питомец. Из них 73% держат кошку и 35% семей являются собаковладельцами (многие держат и кошку, и собаку).
Однако при этом в нашей стране сосредоточено только 2% общемирового рынка кормов для животных. Это связано с тем, что многие россияне кормят своих любимцев не готовыми промышленными кормами, а домашней пищей – заводчики и опытные кошковладельцы и собаководы – грамотно составленной «натуралкой», а большинство, не особо задумываясь над специальной диетой для четвероногих, по-старинке потчуют зверей едой с собственного стола.
По данным Ассоциации производителей кормов для домашних животных емкость сегмента кошаче - собачьего корма составил около в $800-850 миллионов, а общая емкость рынка кормов оценивается в $1 млрд. (данные по итогам 2007 года). Таким образом, кошки и собаки - основной источник доходов производителей кормов. На аквариумных рыбок, птиц, представителей отряда грызунов и прочих делаются гораздо меньшие ставки, поскольку их держат гораздо реже по сравнению с кошками и собаками, да и съедают эти питомцы гораздо меньше.
На кошачьи корма приходится до 82% российского рынка кормов в стоимостном выражении. Отчасти это связано с тем, что в нашей стране сложились определенные стереотипы в кормлении животных. Так, для кошек заводчики всегда старались готовить отдельно, поэтому они быстрее освоили готовые корма, чем владельцы собак, которые чаще кормят животных тем, что едят сами.
Согласно исследованиям, основным мотивом приобретения промышленных кормов для кошек и собак является дополнительный комфорт для владельца - готовые корма позволяют сэкономить время на приготовление еды. Другой причиной перевода домашних животных на готовый корм является убежденность владельцев в том, что промышленный корм, лучше для животных, чем обычная еда.
Почти 90% российского рынка кормов для кошек и собак занимают крупнейшие интернациональные бренды Mars и Nestle. Компания Mars контролирует до 70% рынка в России. Далее идут Nestle Purina – 14% и российская компания "Раритет" (марки «Оскар», «Трапеза», «МонАми»).
В 2007 год больше всего кормов для кошек импортировали из Бельгии и Венгрии. Крупнейший импортер - компания ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ».
Корпорации Mars, Nestle и Aller Petfood имеют свои заводы на территории России.
Датская компания Aller Petfood открыла заводы по производству сухих кормов в Тверской области (2004 год) и по производству сухих и консервированных кормов в Ленинградской области (2007 год) для контрактного производства. Заказчиками Aller Petfood являются российские компании «Раритет», «КлинВет», розничные сети «Магнит» (марки TomCat, K9 Master), «Пятерочка» («ДелиКОТес», Katty), оптовые компании «Регион-С» (Brava), «Вестерн» («Котенок»), «СОРСО» (Cats Family).
В 2003 – 2007 годах рынок кормов для домашних животных в России стабильно рост на 15-20% ежегодно. Обеспечивали этот рост в основном новые владельцы животных, изначально настроенные на готовые корма, и в меньшей степени - люди, давно имеющие животных, которые решили перейти на промышленный корм. Также это было вызвано постепенным переключением владельцев кошек и собак на корма более высокой категории.
Изучение ценовых сегментов рынка кормов для домашних животных в России показывает, что доля кормов супер-премиум составила в 2007 году чуть больше 5% против 1% в 2003 году. Доминирующее положение - около половины рынка в стоимостном выражении - занимают коммерческие (эконом) корма. Наиболее популярные марки кормов относятся именно к эконом классу. Так по данным 2007 года «КОМКОН», три лидера продаж среди кормов для кошек - это Kitekat (Mars), Whiskas (Mars), Friskies (Nestle).
В последние годы отмечается увеличение интереса к профессиональным, лечебным и узкоспециализированным продуктам – кормам для кастратов, для беременных кошек, для пожилых животных, диетическим рационам профилактики и лечения ожирения, контроля pH мочи и др.
На рынке кормов для животных конкуренция очень высока и, по прогнозам специалистов, в ближайшие годы лишь усилится.
Для продвижения продукции эконом-класса западные корпорации используют дорогостоящую телерекламу. Во многом благодаря телевизионным роликам, до массового потребителя была донесена идея о специальном питании для животных.
Корма премиум и суперпремиум класса продвигаются в основном через клубы любителей животных, спонсорскую поддержку выставок и акции в магазинах зоотоваров. Эти же методы используют и отечественные производители, которым многомиллионные вложения в рекламу не по карману.
Другой возможный маркетинговый ход для мелких отечественных производителей – это демпинг.
Важным фактором продвижения корма на рынок является упаковка. Необходимо учитывать специфические пожелания владельцев кошек. Так, наибольшим спросом пользуется сухих кормов для кошек — 1,5–2,5 кг. Консервы после вскрытия упаковки можно хранить только в холодильнике максимум 2 суток, в связи с этим фасовка влажных кошачьих кормов, как правило, небольшая по 45–150 грамм. Особые требования есть у владельцев питомников, которым подходит более крупная фасовка.
Исследования КОМКОН среди целевой аудитории обнаружили две возможные концепции, влияющие на выбор корма для своих питомцев: рациональная и эмоциональная.
При рациональном подходе хозяин рассматривает корм, как источник питательных веществ, витаминов и минералов для животного. Основными параметрами оценки выступают качество (состав) и цена.
Эмоциональный подход к выбору корма наблюдается, когда хозяин считает кормление источником удовольствия для питомца, формой общения с ним и возможностью добиться расположения животного. Питомец воспринимается как полноправный член семьи и зачастую наделяется человеческими качествами.
Исследователи говорят, что рациональность в большей степени характеризует владельцев собак, а эмоциональный подход чаще наблюдается у кошковладельцев.
«Это обусловлено, прежде всего, существенным различием в объеме пищи, потребляемом кошкой и собакой», - полагает Ольга Кияшко, директор по качественным исследованиям КОМКОН.- «Кошку прокормить дешевле. Вторая причина заключается в том, что взаимоотношения хозяев с кошками и собаками строятся по-разному. На фокусгруппах владельцы собак утверждают, что их любимцы психологически более зависимы от хозяев, привязаны к ним и значительно меньше, нежели кошки, привередничают в еде. Иначе характеризуют своих питомцев владельцы кошек: независимы (как правило, сами выбирают момент общения с человеком), любопытны, разборчивы в еде. Хозяева кошек склонны приписывать им собственные, человеческие установки по отношению к питанию и убеждены, что кошки нуждаются в разнообразном меню».
Согласно результатам исследования Omnibus, основными критериями для владельцев животных при выборе марок корма для кошек являются:• «принятие» корма питомцем 89%; • ценовая привлекательность 40% • питательные свойства корма, заявленные изготовителем 39%
По данным КОМКОН, при выборе корма хозяева также учитывают:• мнение знакомых владельцев, заводчиков, ветеринаров;• популярность и репутация марки; • наличие корма в торговых точках; • широту ассортимента, разнообразие вкусов внутри марки, возможность выбрать разную емкость и упаковку; • внешняя привлекательность корма для самого хозяина - цвет и форма кусочков.
Наумов Максим специально для http://www.33cats.ru
02.07.2010www.33cats.ru
Рынок кормов для домашних животных в России
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Объем рынка кормов для домашних животных в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке кормов для домашних животных в 2012-2015 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка кормов для домашних животных в России в 2012-2015 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
2. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
3. ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ
Динамика объемов производства кормов для домашних животных в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Распределение производства кормов для домашних животных по федеральным округам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
ТОП регионов РФ по объемам производства кормов для домашних животных в 2015 г., [тонн]
Структура российского производства кормов для домашних животных по регионам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Полные данные объемов производства кормов для домашних животных по всем регионам РФ в 2012-2015 гг., [тонн]
4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2014 г., [руб]
Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2014 г., [руб]
Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2014 г., [%]
5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Динамика цен российских производителей кормов для домашних животных по месяцам в 2012-2015 гг., [руб/кг]
6. ИМПОРТ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИЮ
Динамика российского импорта кормов для домашних животных в 2012-2015 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского импорта кормов для домашних животных по регионам получения в РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены импорта кормов для домашних животных в Россию по регионам получения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте кормов для домашних животных, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены импорта кормов для домашних животных в Россию по странам происхождения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков кормов для домашних животных в Россию в 2015 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров кормов для домашних животных в Россию в 2015 г. с объемами поставок
7. ЭКСПОРТ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта кормов для домашних животных в 2012-2015 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта кормов для домашних животных по регионам отправления, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены экспорта кормов для домашних животных из России по регионам отправления в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кормов для домашних животных, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены экспорта кормов для домашних животных из России по странам назначения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг российских компаний-экспортеров кормов для домашних животных из России в 2015 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей кормов для домашних животных из России в 2015 г. с объемами поставок
8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прогноз объема рынка кормов для домашних животных в России в 2016-2020 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке кормов для домашних животных в 2016-2020 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка кормов для домашних животных в 2016-2020 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
marketing.rbc.ru
Российский рынок товаров и услуг для животных
Российский рынок товаров и услуг для животных является одним из самых динамичных в мире. Об этом свидетельствуют цифры и факты, полученные в разных исследовательских компаниях.
Российский зоорынок
Российский рынок товаров для животных прирастает на 20-30% в год, в 2 раза быстрее, чем за рубежом. По данным, полученным из опросов, почти половина российских семей (47-48%) держат домашних животных. По разным оценкам, в российских семьях живут 25-30 млн. кошек и около 20 млн. собак. Практически каждая третья московская семья имеет сейчас в своей квартире кошку, каждая пятая — собаку.
Уже не менее 15-20 процентов россиян-хозяев домашних питомцев отдают предпочтение мелким домашним животным: грызунам, кроликам, куньим и др., которые хорошо чувствуют себя в городских квартирах. И, по мнению ведущих экспертов зоорынка, рост популярности этих групп растет.
С каждым годом россияне готовы тратить все больше средств на своих питомцев. Так, подавляющая часть всех средств, которые владелец затрачивает на своего любимца в течение его жизни, приходится на долю кормов.
Рынок кормов
Наиболее востребованной группой зоотоваров остаются корма для животных. Каждый год москвичи тратят на прокорм и содержание домашних животных до 300 млн. долларов.
Ежегодный прирост рынка кормов для домашних животных составляет 20-25%, то есть каждые 4-5 лет объем рынка увеличивается вдвое.
По данным компании «Комкон» в 2008 г. в России количество владельцев собак, кормящих своих питомцев готовыми кормами, составило 55,1 %. Для владельцев кошек этот показатель составляет 79,1 %.
Остальные кормят (традиционно для России) пищей собственного приготовления, при этом дополнительно используют неполнорационные корма и лакомства, которые обеспечивают разнообразие и являются источниками дефицитных нутриентов (витаминов, микроэлементов и т.д.).
При этом наибольший спрос на готовые рационы наблюдается в столице и крупных городах, что обусловлено изменением стиля жизни людей, а также повышением доверия к «покупным» кормам.
Преимущественную часть потребления обеспечивают заводы иностранных компаний на территории РФ и российские производители. Импорт кормов с каждым годом уменьшается и в последние годы не превышает 10-15%.
Зооритейл
По данным маркетингового агентства «Родемакс», в 2009 году 80% опрошенных владельцев домашних животных не сократили расходы на товары и услуги для животных и не планировали их сокращать. Около 17% выразили готовность перейти на более экономичные корма, если их личная экономическая ситуация станет совсем тяжелой. В то же время многие опрошенные отметили, что скорее сэкономят на себе, чем лишат чего-то привычного своих питомцев.
На сегодняшний день российский рынок зооритейла восстанавливается достаточно динамично. Это касается не только оживления деятельности сетевых магазинов, но и всех розничных точек, осуществляющие торговлю, как зоотоварами, так и животными. Свидетельством этому является восстановление платежеспособного потребительского спроса.
Вместе с тем этот рынок еще достаточно молод по сравнению с другими видами российского ритейла. Кроме того, российский рынок зооритейла не обременен жесткой конкуренцией, что создает дополнительные перспективы для успешной работы в нем.
В настоящее время в структуре зоомагазинов наибольший удельный вес занимают одиночные магазины, на их долю приходится 74,3% всех магазинов, сетевые магазины занимают 25,7%.
В супермаркетах и универсамах существуют специализированные отделы, продающие товары для домашних животных. По некоторым данным, продажи этих отделов ежегодно увеличиваются на 20-40 %.
За прошедший период почти не изменилась доля владельцев животных, приобретающих зоотовары в зоомагазинах, в супермаркетах и на рынках. Ненамного возросла группа владельцев животных приобретающих зоотовары (в основном корма) напрямую у производителя.
Не очень активно развиваются пока и дополнительные услуги зоомагазинов. Так, число зоомагазинов, имеющих интернет-магазины, составляет всего лишь 13%. Тем не менее, почти каждый третий приобретал или приобретает зоотовары в интернет-магазинах.
Рынок услуг
В последние годы в России активно развивается рынок зооуслуг: открываются новые ветеринарные клиники, зоомагазины, груминг-салоны, гостиницы для животных и другие объекты, а большинство из владельцев учреждений для животных оценивают ситуацию, как стабильную.
По мнению специалистов, объем рынка зооуслуг в ближайшие 5 лет может увеличиться в несколько раз.
Отношение к ветеринарам
Две трети (65,3%) владельцев животных видят в ветеринарах «айболитов», готовых в любой момент прийти на помощь животным. Около 18,1% опрошенных крайне редко обращаются за услугами к ветеринарам и 16,6% опрошенных не обращаются к ветеринарам вообще.
Обзор подготовил Лукьянов СергейМаркетинговое агентство «Родемакс»
[stextbox id=»info»]
В обзоре использована собственная информация Маркетингового агентства «Родемакс» (далее МА «Родемакс») http://rodemax.ru , а так же информация, полученная из открытых источников, которая принадлежит сторонним исследовательским компаниям, таким как Комкон, Маркетинговая Группа «Текарт», Консалтинговая компания «АМИКО», NeoAnalytics, Экспертно-Консультационный Центр Инвест-Проект».
Этот обзор подготовлен МА «Родемакс» исключительно в целях ознакомления. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению МА «Родемакс», являются надежными, однако МА «Родемакс» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей.
Информация, представленная в этом обзоре, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения.
МА «Родемакс» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем обзоре, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.
[/stextbox]
Советуем почитать:
с вашего сайта.
rodemax.ru
